投资逻辑长期看由重弹性逐渐过渡到价值与弹性兼顾

房地产板块短线直线拉涨，截至10时58分，房地产ETF上涨1.95%，换手率达2.45%，成交活跃，年初以来日均成交额约1.57亿成分股方面，南山控股涨停，广宇发展，金地集团，华侨城A齐头并进

在配置上，有观点认为房地产行业的大格局相对过去的快速发展期肯定已经有了质的变化，投资逻辑长期看由之前重弹性逐渐过渡到价值与弹性兼顾当前地产行业的政策实质上边际是在宽松的，低估值的情况下性价比非常显著，伴随着行业销售触底，环比提升，原材料压力环节回归常态，盈利能力持续回升，信用修复与风险偏好改善可能会推动地产行业有一定表现

总体来看，“国庆”假期市场情绪延续了9月份相对低迷的走势，验证预期政策效果仍需时日。展望四季度，部分城市有政策微调预期，整体市场有望改善，但政策环境仍较为严格，短期市场仍存在调整压力。重点城市首批集中供地项目即将入市，市场竞争将更加激烈。在此背景下，房企应加大对城市市场周期和政策变化的研究，加强对竞争产品的监测，制定差异化营销策略，抢占市场先机。同时，房企要不断优化产品，打造差异化，有竞争力的产品，注重品牌建设，提升市场竞争力。

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