科锐国际300662：灵活用工高成长延续海外业务增速强劲

事件:柯睿国际发布2022年第一季度报告2022Q1公司实现营收21.92亿元/+50.92%，归母净利润5256.9万元/+35.57%，归非净利润4770.66万元/+40.87%非经常性损益主要来自政府支持基金，奖励和退税点评:灵活就业继续增加，海外业务增长强劲报告期内，公司业绩持续高速增长，其中海外业务增速突出其中，英国Investigo公司营业收入为4.95亿元/+71.88%剔除Investigo影响公司内生营收17.0亿元/+45.7%业务方面，灵活就业业务收入较去年同期增长60.03%截至报告期末，灵活就业业务管理岗位外包31，741人/+36%，共派遣9.17万人/+37%岗位分布在专业技术类和白领通用类，进步显著高端人才搜索业务收入同比增长31.51%，招聘外包业务收入同比增长10.20%，服务收入同比增长23.42%，注册合作伙伴超过7000家，招聘顾问/劳务经纪人超过6.5万人，医脉频道，沃蛙平台认证企业近1.7万家，收费客户超过3480家，线上运营招聘岗位超过5.4万个R&D投资持续增加，盈利能力稳步提升毛利率方面，公司2022Q1综合毛利率为9.81%/+0.39PCT，费用率方面，销售费用率为2.23%/+0.99 pct，主要是市场拓展和产品运营投入增加，管理费率2.28%/+0.44 pt，R&D费用率为0.67%/+0.41%，主要是公司持续投入信息化建设和数字化转型，有350名R&D人员，财务费用率为0.05%/—0.01%..净利率方面，公司2022Q1的净收益率为2.40%/—0.27厘业务布局不断完善，线下业务提质增效报告期内，公司仍坚持大客户驱动，实施千人千岗，科技创新等战略，在大政府生态中持续发力报告期内，注册成立了4家分支机构，推进区域人才大脑平台建设截至2022Q1，公司员工3338人/+23%，人均利润达到1.57万元/+10.3%投资建议:预计公司2022—2024年营业收入99.33亿/130.12亿/169.11亿，归母净利润3.27亿/4.18亿/5.38亿，分别为对应PE的24倍/19倍/15倍长期看好灵活就业业务的成长空间，维持买入评级风险:宏观经济波动，行业竞争加剧，疫情风险等

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