“赛道股”活跃成交额再超万亿元震荡市中关注景气行业结构性机会

周二沪深a股早盘震荡上涨，午后一度冲高回落翻绿，尾盘勉强翻红，指创业板表现相对强势，盘中涨幅超1%，午后涨幅收窄，两市成交额再次突破万亿元，北上资金净买入较少从表面上看，农业，地产，汽车，电力，工程机械，钢铁等板块均强势，集成压铸，猪肉，风电存储等题材活跃市场认为，从货币政策来看，国内预期相对宽松，LPR可能下调，市场有望维持稳中向好的格局

两市成交超万亿。

周二，在隔夜外围市场上涨的带动下，a股三大股指早盘集体高开早盘在轨道股的带动下，两市维持强势格局午后两市震荡回落沪深股市一度掉头向下，科技50指数一度下跌近1%截至收盘，上证综指微涨0.05%，收于3277.88点，深成指上涨0.08%，收于12470.11点，创业板上涨0.47%，收于2731.39点，两市合计成交10202亿元，北上资金净买入8.67亿元沪深两市2703家上涨，1960家下跌

太平洋证券表示，中长期来看，海外通胀的复杂性可能导致市场重回紧缩预期，国内资金向实体经济传导不畅只是阶段性的伴随着成长股的快速上涨，价值股的配置性价比正在逐步提升为了对抗通胀，美联储收紧的预期不会改变未来半年到一年，海外大型经济体发生局部系统性风险的可能性加大

国泰君安上海研究部总监边凤味认为，港股市场地产股已大幅反弹，未来取决于销售和地方政府政策。

大不列颠证券首席经济学家李大霄表示，8月16日两市近百只股票涨停，仅一只涨停，说明市场处于强势值得注意的是，长期疲软的房地产板块排名第二美股的持续大涨超出了很多人的预期，对全球股市起到了积极作用a股市场的外部环境也有所改善日前，央行下调MLF和逆回购利率，幅度大大超出市场预期，也为8月20日LPR的下调埋下伏笔如果能够实现，也将大大超出市场预期，有利于稳定经济和房市，也为股市走强提供了条件当一系列利好累积到一定程度，股市的反应会更加明显房地产板块的强势应该是有关系的虽然上证50指数和沪深300指数还没有明显表现出来，拖累了上证指数的表现，但是总流通指数和全A指数还不错，也就是说结构性的分化并没有掩盖整体的强势表现，蓝筹指数的底部也让整体的系统性风险变得微不足道

积极优化仓位。

周二上证综指一度冲击3300点整数关口，但全指回落，说明3300点短期压力仍然较大，该位置基本是前期震荡整理平台的密集交易位置如果能轻易突破，说明之前的向下缺口很快就会被回补但在目前市场存量博弈下，这种突破还是有些难度的但指数在上周四放量中阳后，最近三天一直保持横盘这里获得动力的概率是否在增加权重板块继续承压，成长性较强的中小板相对较强选股中如何结合热点题材进行结构性配置

市场人士谢Logistic表示，从技术面来看，大盘指数在60日线附近横向整理构筑右肩结构的概率较大由于上周四大阳线重回多头趋势，短期维持，不会轻易被突破目前，留给市场的一个悬念是，8月20日的LPR利率是否会超预期下调如果下调，可能会给市场注入一剂强心剂，打破多空平衡投资者可在当前横向盘整阶段积极优化仓位，重点关注风光储，汽车产业链，芯片半导体，军工的轨道方向同时，消费方向的家电，家居也是可选方向

国泰君安的观点是指数震荡盘整两市成交量突破万亿元，市场情绪较前期明显好转，市场反弹可能持续目前，海外市场正处于高通胀和快速加息的衰退经济预期之下从货币政策来看，国内预期相对宽松，仍有市场预期LPR会下调，流动性较好，海外流动性偏紧所以市场稳中向好的格局可能会延续操作上，继续逢低关注两条主线:一是转型背景下的能源转型等科技制造成长股，包括光伏，风电，新能源汽车，二是在存量经济下，竞争优势扩大，股价得到充分调整，如传统赛道领先消费，医药

信达证券首席策略分析师范认为，8—9月份可能恢复上涨，四季度可能出现较大波折经过7月份的调整，8—9月份市场仍可能再次上涨上涨主力来自估值和资金4月底的反转速度太快，空的资金可能会回补一部分近期利率下降，有利于股市相对性价比的上升如果担心风险，可能在第四季度，主要风险可能来自海外

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