光伏全年装机预期调高而技术变革才是市场关注焦点

上调全年新增光伏装机容量预期规模。

日前，中国光伏行业协会名誉理事长王伯华表示，通过了解各省安装计划，看好光伏市场可能开启加速模式，并将今年新增装机容量预测上调10GW，全年有望达到85GW~100GW。

伴随着a股中报披露大幕的拉开，众多高景气度的光伏股纷纷交出了靓丽的成绩单已披露中报业绩预告的光伏上市公司业绩预告率为85%由于前期大幅上涨，个股估值上升较快，资金对该板块的对待已经出现明显分歧降本增效是光伏行业永恒的主题，也是推动装机增长的根本因素伴随着中报业绩公布接近尾声，市场更加关注光伏下游技术变革带来的新业务

装机量持续增加，光伏股表现亮眼。

在二氧化碳峰值排放的碳中和目标和全球清洁能源加速应用的背景下，中国光伏产业实现了高速增长公开资料显示，截至目前，已有25个省，市，自治区明确了十四五期间的景观安装规划其中光伏新增装机超过392.16GW，未来四年将增加344.48GW全球市场方面，预计今年新增装机容量将增加205—250GW

在行业高景气下，a股光伏板块中报表现亮眼据第一财经记者统计，74家光伏企业中，共有35家披露了中报业绩预告，其中20家预增，1家略增，4家扭亏，业绩预喜率为71%

行业龙头隆基绿色能源7月21日晚间公告，今年1—6月，公司预计实现营业收入500—510亿元，同比增长42%—45%，预计归属于上市公司股东的净利润在63亿元至66亿元之间，同比增长26%至32%。

二级市场上，自5月1日以来，光伏板块成为市场的主赛道，74只光伏股平均上涨近55%，大幅跑赢主要股指固特异，爱旭等8只股票的股价SH)和上能电气(300827SZ)翻倍个股如梁爽节能(600481SH)，代表光伏新势力，屡创新高

上半年光伏产业链价格博弈激烈，主要是上游硅材料价格持续上涨由于新增产能主要在下半年释放，硅料价格已经是光伏行业供需的主要矛盾同时，产业链各环节之间存在产能不协调，不匹配的问题

受停工检修影响，硅料价格并未停止上涨，已连续八周上涨单晶再投料最高成交价已达31万元/吨根据硅业分会7月20日公布的硅料最新成交价格，本周国内单晶补库存价格区间为28.8—31万元/吨，成交均价为29.76万元/吨，周涨幅为0.92%单晶致密料价格区间28.6—30.8万元/吨，成交均价29.55万元/吨，周涨幅0.92%

虽然本周硅料价格涨幅有所回落，但硅业分会预计，7月硅料总产量将下降5.8%左右，或进一步加剧硅料供需失衡，硅料价格涨幅将呈现收窄的上行趋势。

硅涨价对元器件厂商的成本压力不言而喻相比硅片和电池芯片，元器件环节的销售属性更强，直接面对终端需求，性能对成本更敏感下半年硅料价格有望迎来供需拐点，而组件价格可能在未来几周保持上涨，组件环节仍在传导硅料涨价过程中一位新能源行业分析师告诉记者

估值已经到了很高的水平，重视技术变革。

伴随着装机规模持续高速增长，近期，不少机构都在强调光伏行业下游技术变革带来的新业务快速发展。

相比装机量的增加，光伏硅片，电池，组件等制造环节的技术升级才是驱动光伏行业降本增效的根本因素，这不仅与行业竞争格局有关，也与投资布局密切相关。

在政策，资金，业绩的推动下，两个多月的上涨行情将光伏板块估值推高，震荡也加剧在一个资本密集型，快速增长的行业，人们普遍预期市场会变得更加乐观当估值达到较高水平，中长期业绩被透支时，部分市场参与者趋于理性一位私募人士告诉记者，就光伏而言，技术变革对行业竞争和产业链利润分配的影响是我们关注的重点

光伏行业的博弈不仅仅是价格，更是厂商对技术路径和商业模式选择的博弈明年硅厂商利润将回归相对合理的区间，N型电池有望成为下一代的主流技术路径异质结能否形成规模效应还需要观察，成本问题也有待解决目前的转换效率还是相当可观的一位光伏企业高管告诉记者

上述光伏高管也表示，未来五年，技术路径变化导致的行业竞争格局变化肯定会发生隆基绿能，天合光能，通威股份等掌门人正在做的整合模式，对于小规模，后进入的光伏玩家来说，乐见行业竞争格局改变，让他们有赚钱的机会他告诉记者

目前在硅片环节，基于210mn先进工艺的600W+组件硅片呈现出显著的减薄趋势，硅耗进一步降低，为降低产业链硅片环节成本和光伏发电成本提供了解决方案在电池的技术路线上，210堆叠N型电池技术在效率提升和成本降低上更有优势CPIA数据显示，2022年硅片产量将达到293GW，薄型，大尺寸，N型电池技术增长最好

大尺寸硅片为相关厂商带来了性能，数量和价格的提升TCL中环作为大尺寸硅片的代表企业，预计2022年上半年实现营业收入310亿~ 330亿元，同比增长75.69%~87.03%，净利润28.5亿~30.5亿元，同比增长92.57%~106.08%

目前比较受关注的N型异质结已经有相关厂商签约日前，梁爽节能发布公告称，其全资子公司梁爽硅材料有限公司(以下简称梁爽硅材料)最近几天与安徽华盛新材料股份有限公司(以下简称华盛新材料)签订了异质结用单晶方锭框架供货合同根据合同，2022年至2025年，华盛新材预计将从梁爽硅材购买7800吨单晶锭根据光伏资讯网(2022年7月13日)最新统计，计算单晶硅片(210mm/160μm)均价，预计2022—2025年总销售金额为30.24亿元人民币(含税)

从晶科，天合，金高等集成组件龙头推动拓普康的动作来看，N型技术可能会率先形成规模现在拓普康的产能规模，良品率，转化效率还有很大的提升空间，需要密切关注头部厂商的扩张计划和产能上述光伏企业高管补充道

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