动力电池争霸赛终局将至，“行业第三”的争夺更加激烈

电池领域的争霸一直是业内关注的焦点现在，动力电池的最终竞争即将出现

目前，当代安培科技有限公司领先，但比亚迪，LG化学等竞争对手也在紧追不舍，ABC锂电池，蜂巢能源等后起之秀也在逐步发力。

根据韩国研究机构SNE研究公司的研究，全球动力电池的装机量在中日韩三国平分秋色，仅中国就占全球总量的60%从具体排名来看，当代安培科技有限公司绝对第一，占据全球35.3%，其次是韩国LG新能源，占比13.8%，比亚迪冲到第三位，占比13.2%装机量仅落后LG新能源2.2GW的时候，已经很接近了

但这还不是全部数据最关键的数据是中日韩厂商的差距在拉大与去年同期相比，中国的制造商基本上呈现出高增长势头，其中当代安普科技有限公司增长98.6%，比亚迪增长171%，排名第8的欣旺达增长率最高，为345%，韩国企业的平均增长率只有50%，最糟糕的是日本，松下的增长率只有5.5%

01.动力电池行业最大悬念，谁是第三。

动力电池是一个赢者通吃的行业，资金投入巨大，技术复杂，规模效应强，给领跑者带来巨大优势回顾历史，强者垄断市场和城头换王旗交替发生

从1991年到2000年，日本公司垄断了全球锂离子电池市场，三洋，松下和索尼占据了全球60%以上的份额2000—2010年，韩国强势崛起，市场份额达到40%直到2010年，在产业政策的加持下，中国开始主导锂电池市场

如今，中国在制造业上拥有压倒性优势，生产了全球70%的锂电池，近80%的正极材料和90%以上的负极材料另一方面，中国本身就是全球最大的应用市场，前十个月的装机量占全球的60%

在过去的六年里，当代安培科技股份有限公司一直是第一，占据了国内市场近一半的份额比亚迪自2017年以来一直排名第二今年因为比亚迪电动车销量的快速增长，份额上升到了20%但是很久没有人是第三了电动车热潮初期，这个位置是破产的沃特玛，后来，是韩国龙头LG最近几年来，郭萱高科和中创新航交替出现

可见，当今动力电池格局最大的悬念是谁是第三第三个是谁，为什么重要

首先是因为技术差距不大，第三是对行业老大威胁很大。

现在国内第三，第十的企业，技术和体量没有本质区别技术上，电池行业的核心技术是材料化学，结构设计和制造技术主流公司没有大的区别，如果有差距，也会靠生产经验逐渐抹平从量上来说，三到十个人的市场份额差只有5个百分点，那么一个车厂的订单就可以改写格局

当代Amperex科技有限公司创始人曾玉群曾预言，2030年全球动力电池装机容量将达到4800GW，是现在的10倍以上，而这将是一个5万亿元的大蛋糕因为电池的成本占一辆车的40%到60%，车厂不会只依赖一家供应商，行业很难形成垄断如此庞大的行业不会只有两三家竞争对手，行业很难形成垄断

根据预测，按照目前的增长速度，中国的第三位很可能是世界第四位注意，这个岗位虽然份额小，但绝对收益很大全球装机容量的7%的年收入为3500亿元，相当于当今两个当代安培科技有限公司换句话说，这是一个价值3000亿的大机会无论如何，都是值得争取的

其次，竞争行业第三的公司，在产品力方面都是经过考验的当代Amperex Technology Co .，Limited和比亚迪这两大巨头的差距，让他们更敏捷，更容易找到自己的长处，也更能代表未来不同的技术路线

02.向上进攻的挑战者。

如果要盘点电池动力行业向上进攻的挑战者，可以用一句话概括为大优势，小策略。

比如被定义为当代安培科技有限公司最大挑战者的中国新航。

ABC的爆发式增长是通过挖当代安培科技有限公司的墙角实现的。

可是，如果就此打住，AVIC可能不会成为当代安培科技有限公司的挑战者2021年，中新航空接触到了当代安培科技有限公司的第三大客户Xpeng Motors，并于今年第一季度取代当代安培科技有限公司成为小鹏的主要供应商，渗透率为48.9%

技术上，中创航空做的是差异化。

2019年，当代安培科技有限公司推出了超高能量密度，续航630公里的三元电池长电池寿命是通过提高镍含量来实现的，正极材料中镍含量超过50%但是镍含量越高，电池的安全性越低装了这个电池，爱安S和蔚来ES8都发生了自燃事件于是，高镍电池的主流路线开始刹车

中创新航紧紧抓住这个窗口期，开始转向它选择了另一条三元电池路线，在阴极材料中使用更少的镍以确保安全，但提高电池电压以弥补能量密度后来，中创新航凭借这款电池，从王宁抢到了广汽阿亚恩，市场份额从2019年的1.4%增长到2021年的7.5%

再比如欣旺达，赌的是快充电池的技术。

在巨人看来，快充技术不仅本身价格昂贵，还需要建设庞大的基础设施，不值得花力气去布局但是，欣旺达把它作为了一个市场切入点虽然不是主流，但确定的客户是追求消费者差异化体验的中高端品牌

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还有就是和巨头走不同电池路线的亿纬锂能。

从路线上看，电池的包装路线主要分为三部分，圆柱形，方壳，软包其中圆柱技术是特斯拉倡导的，未来趋势是大圆柱路线当代安培科技有限公司的方形电池与圆柱形电池完全不同由于其系统相对简单，电池厂便于重复使用和扩大生产

那么亿纬锂能走哪条路呢。

答案是产业链全覆盖。

2021年是1亿锂能源的转折点。

动力电池说到底一定是成本竞争，这一点在手机电池的发展中已经得到证实要想无限逼近理论成本，除了依靠技术进步，最后一招就是进行全产业链的一体化布局

亿纬锂能实现了产业链全覆盖。

在原料上游环节，参与华友钴业定增，间接布局钴资源，与永瑞控股，华友国际钴业，林多合作开发印尼镍，收购大华化工34%股权和金昆仑锂业40.59%股权，锁定锂资源。

在中游，与德国Nano合作布局磷酸亚铁锂项目，与贝特瑞和斯基成立合资公司，布局三元阳极，与中科电气合资建设年产10万吨负极材料一体化生产基地，与恩杰股份合资布局隔膜，与铜陵华创合资布局铜箔。

下游，与充电桩市场排名第一的电信成立合资公司，进军新能源汽车充电业务，与格林威治合作回收含镍动力电池及相关废弃物。

纵观所有二线厂商，亿纬锂能是整合布局最完善的企业这种优势目前还没有形成绝对的竞争力，但是会伴随着行业的不断发展逐渐显现出来

在这种情况下，亿纬锂能选择了与当代安培科技有限公司的方形电池完全不同的圆柱形电池一方面，国内没有圆柱电池的大玩家，另一方面，特斯拉，宝马等大客户都在布局圆柱形电池因此益威锂业从2020年开始专注于大型圆柱形电池，预计量产时间早于当代安培科技有限公司，松下和三星

要知道，亿纬锂能涉足三元和铁锂，有方的，软包的，大圆筒的软包三元耗材戴姆勒，现代起亚，四方三元耗材宝马，捷豹路虎，锂离子电池用于商用车，客车，储能去年规划了20g wh4680大圆柱电池容量，与特斯拉保持同步

之所以这么做，是公司战略背景的表现而不是押注单一的技术路线，雨露皆湿，既能有效满足下游的多样化需求，又能随时变道，避免因技术路线改变而被淘汰没有做出选择的亿纬锂能，其实做出了最好的选择

与曾玉群强赌的人生信条相反，亿纬锂能的刘金成始终信奉不把鸡蛋放在同一个篮子里，在业务上，他试图通过多元化布局对冲单一业务风险敞口的影响。

从最早的小灵通到两轮电动车，平衡车，再到动力电池，这几年，好像每个普及的插座都要掺一亿锂能将这一战略转化到动力电池领域，意味着通过多种技术的并行性，覆盖尽可能多的下游场景

电池动力行业的后来者，几乎都是根据自己的小众，找到巨头错过的缝隙，灵活转向，争取未来市场第三的位置。

这也体现了大行业小玩家的成长哲学:从未来的确定性中找到目标，充分利用当前的灵活性。

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