郭明錤：联发科第4季5G手机芯片砍单达35%，高通骁龙8系将降价清库存

知名分析师郭明看淡消费电子的需求，尤其是安卓阵营的手机供应链郭明再次警告说，今年，中国大陆手机品牌厂已经削减了2.7亿部手机订单其中，联发科第四季度已将5G芯片降价35%，高通8系列降价15%，后续旧款将降价拍卖

郭明表示，自3月31日公布调查以来，中国主要安卓品牌手机的约1亿部订单再次被削减目前小米/OPPO/vivo/Voice/荣耀2022年的智能手机出货量估计分别在1.6亿/1.6亿/1.15亿/7000万/5500万左右

此外，联发科和高通已经在今年下半年削减了5G芯片的订单联发科在第四季度削减了30—35%的订单目前，SM8475和SM8550的出货量预测保持不变，但高通已经将下半年的其他高端骁龙8系列订单削减了约10–15%

郭明还表示，高通预计在今年年底开始发运SM8550后，将现有的SM8450和SM8475的价格降低30–40%，以清理库存。

郭明还预测，第三季度中国Android品牌手机的CCM和lens出货量将比去年同期下降20–30%中国安卓品牌前五大CIS 供应商总库存已经超过5.5亿

郭明表示，在中国安卓品牌继续削减订单的同时，三星也将2022年的手机出货量目标下调了约10%，至2.75亿部总的来说，iPhone的出货势头仍然比Android好

本站了解到郭明的观点如下:

1.5G芯片和摄像头是手机的关键部件2H22中国安卓品牌5G芯片和摄像头出货量趋势一致，指出今年旺季可能不旺

2.中国安卓品牌的减少代表了中国，欧洲和新兴市场的需求疲软。

3.由于5G芯片的交货期会比一般元器件长，联发科和高通削减了4Q22/2H22订单，这意味着需求可能会持续到1Q23而没有起色。

4.5G芯片斩波的影响高于摄像头组件原因如下:ASP会因为竞争而伴随着砍单而下降，会加速收入和利润的下降高端工艺提价将进一步挤压5G芯片的利润

5.联发科和高通在3Q22—1Q23营收和利润的市场共识可能会进一步修正。

6.近期部分深跌的股票可能有反弹机会，但建议投资者回避Android智能手机相关股票。

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