中信证券以3469亿元的总承销金额及179起的总承销数量继续稳居承销榜榜首

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Wind资讯

2021中国内地资本市场平稳运行，深圳中小板和主板合并，北京证券交易所隆重开市，形成上证主板，深证主板，科创板，创业板和北交所多个市场板块协调发展的格局纵观全年，各市场板块企业募资活动高企，IPO数量和募资规模创历史新高，资本市场有效践行为实体经济服务的使命各项融资方式常态化发行下，券商投行的股权承销业务也迎来精彩纷呈的局面

Wind数据统计显示，2021年中国内地股票市场包含IPO，增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共1152起，较上年增加27起，合计募集资金达17，966亿元，同比提升4%。

2021全年IPO共518起，比上年增加75起，融资金额达6，021亿元，同比提升24%，IPO数量和募资金额均创历史记录，增发事件达475起，募资金额为8，334亿元，同比下降2%，其他方式募集发行159起，募资额达3，610亿元。我们建议重点关注海天叶巍，中聚高新，天威食品，怡海国际。

全年分季度来看，第一季度募资金额为3，236亿元，同比提升4%，第二季度募资额达4，065亿元，同比提升29%，第三季度募资额达5，044亿元，同比下降17%，第四季度募资额达5，621亿元，同比提升13%，全年融资规模呈现逐季度不断增长的态势。。

从券商承销维度来看，中信证券以3，469亿元的总承销金额及179起的总承销数量继续稳居承销榜榜首中金公司以2，860亿元的承销金额位居第二，承销数量为77起中信建投以1，817亿元的承销金额位居第三，承销数量为114起此外，承销规模超过千亿元的券商还包括华泰证券和国泰君安，承销金额分别为1，722亿元和1，057亿元，前五大巨头承销规模合计占比达61%

01股权融资概览

1.1

近五年融资规模趋势

2021年度A股融资事件共1，152起，股权融资总金额为17，966亿元，融资规模达近五年新高其中，IPO项目家数为518起，较去年增加75起，募集金额为6，021亿元，同比提升24%，达历年最高规模增发项目融资事件为475起，较上年增加74起，募集金额为8，334亿元，同比下降2%

1.2

融资方式分布

具体从各个融资方式来看，增发475起，募资规模达8，334亿元，占比达46%，IPO发行518起，募资规模为6，021亿元，占比为34%，可转债发行119起，募资规模2，828亿元，占比为16%。

1.3

融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，材料行业以3，086亿元的募资金额排名第一，资本货物行业以2，594亿元的募资金额排名第二，银行行业以1，783亿元的募资金额排名第三，这几类行业依然是融资热度的聚集之地达千亿融资额的行业还包括技术硬件与设备，制药生物科技与生命科学，半导体与半导体生产设备及电信服务行业，募资金额分别为1，547亿元，1，121亿元，1，112亿元和1，076亿元

1.4

融资主体地域分布

从融资地域分布来看，北京以2，776亿元的募资规模排名地域榜第一，募资家数为95起，其以低项目量实现高融资规模主要得益于多笔大型承销项目，如中国电信，邮储银行，三峡能源等，广东以2，199亿元募资规模排名第二，募资家数为197起，排名第三的是江苏，募资规模达1，909亿元，募资家数为157起新疆凭借天山股份高达941亿元的增发项目排名第六位，其募资规模达1，123亿元，而募资家数仅为15起

02首发篇

2.1

IPO发行规模趋势

2021年IPO募资规模和融资家数分别为6，021亿元和518起，均创历史新高分季度来看，下半年较上半年表现亮眼，各季度融资规模分别为822亿元，1，365亿元，1，616亿元和2，219亿元从项目量来看，各季度保持常态化发行，各季度发行量分别为119起，147起，131起和121起

2.2

IPO上市板块分布

从上市板块来看，上证主板IPO发行87起，募集金额2，180亿元，占比35.91%，深证主板IPO发行30起，募集金额210亿元，占比3.45%，科创板IPO发行163起，募集金额2，067亿元，占比34.86%，创业板IPO发行199起，募集金额1，494亿元，占比24.61%，北交所IPO发行39起，募集金额71亿元，占比1.17%。基础调味品的高端化，细分化，复合化调味品仍处于快速增长期，消费者品牌意识的增强使得龙头企业的市场份额不断提升。

注释:北交所仅包含本年度在北交所或新三板精选层挂牌的企业。

2.3

IPO上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO募资规模排名第一的是电信服务行业，募资金额达1，053亿元，募资数量为4起其中中国移动与中国电信分别以560亿元与479亿元占据了IPO融资榜前两位，排名第二的是资本货物行业，募资金额达989亿元，募资数量为126起，排名第三的是制药，生物科技与生命科学行业，募资金额达747亿元，募资数量为42起。

2.4

IPO上市主体地域分布

从地域分布来看，北京以1，211亿元稳居IPO募资规模排行榜第一，首发数量为38起其次，IPO募资金额发行较活跃的地域为广东，上海，浙江和江苏四地，均募集600多亿元，IPO项目量分别为91起，48起，85起和86起香港以中国移动的IPO承销项目位居榜单第六，募资规模达560亿元

2.5

IPO融资金额Top10

2021年度，IPO融资规模最高的为两大电信公司，中国移动共募集560亿元，中国电信募集479亿元排名第三的为三峡能源，共计募集227亿元排名第四的是百济神州，共计募集222亿元

2.6

新股连板天数Top10

2021年度新股连板天数位居前三的为楚天龙，中瓷电子和英利汽车，分别为16天，15天和14天。

03增发篇

3.1

近五年增发融资趋势

从增发融资最近几年趋势来看，融资规模和数量自18年逐渐回升，2021年度增发融资数量为475起，较上年增加74起，募资规模为8，334亿元，同比下降2%季度来看，三季度增发融资表现亮眼，募资金额达2，877亿元，占全年比重约35%

3.2

增发企业性质分布

从增发企业分布来看，民营企业依然是增发募资的主体角色，募资总额为3，048亿元，其次为中央国有企业和地方国有企业，募资总额均为2，000多亿元募资家数方面民营企业占据绝对性份额，高达302起，市场占比达64%

3.3

增发主体行业分布

从增发行业分布来看，融资规模达千亿元以上的为材料和资本货物行业，募资额分别为2，050亿元和1，329亿元排名第三的为技术硬件与设备行业，募资总额为822亿元

3.4

增发主体地域分布

增发融资在千亿元以上的地区为北京，广东和新疆，位列榜单前三北京的增发规模1，503亿元，募资数量为51起广东省的增发规模1，161亿元，募资数量为82起新疆的增发规模1，025亿元，募资数量为9起

3.5

增发融资Top10

2021年度，增发募资规模最大的项目为天山股份，募资额高达942亿元，其次为邮储银行，募资额为300亿元京东方以203亿元的募集金额位居第三

04机构篇—总榜

4.1

券商承销总金额排名Top 20

从券商承销维度来看，中信证券以3，475亿元的总承销金额及179起的总承销数量继续稳居承销榜榜首中金公司以2，829亿元的承销金额位居第二，承销数量为77起中信建投以1，817亿元的承销金额位居第三，承销数量为114起此外，承销规模超过千亿元的券商还包括华泰证券和国泰君安，承销金额分别为1，722亿元和1，075亿元，前五大巨头承销规模合计占比达60%

4.2

券商承销总数量排名Top20

从券商承销数量来看，中信证券以179起承销数稳居榜单第一，中信建投以114承销数位居第二，两家机构项目量均在百起以上华泰证券以96起的承销数位居第三和去年相比，名次提升最大的为中原证券，以21起的承销数量进入榜单前20名

05机构篇—首发

5.1

IPO承销金额Top10

从IPO承销金额来看，中信证券以1，098亿元的承销金额及69起的承销数量位居第一中金公司以1，074亿元的承销金额位居第二，承销数量为24起中信建投以556亿元的承销金额位居第三，承销数量为46起

5.2

IPO承销家数Top10

从IPO承销数量来看，中信证券依然以69家承销数量稳居第一中信建投以46起承销数量位居第二海通证券以36起承销数量位居第三

5.3

科创板IPO承销金额Top10

科创板IPO承销金额最高的是中信证券，承销金额为410亿元，承销数29起中金公司以393亿元的承销金额紧随其后，承销数12起华泰证券以173亿元的承销金额位居第三，承销数19起

5.4

科创板IPO承销数量Top10

科创板IPO项目承销量最多的依然是中信证券，以29起IPO数量位居第一海通证券及华泰证券以17起的承销数量位居榜单第二

5.5

创业板IPO承销金额Top10

创业板IPO承销金额最高的是中信建投，承销金额为171亿元，承销数15起中信证券以129亿元的承销金额位居第二，承销数18起国信证券以107亿元的承销金额位居第三，承销数13起

5.6

创业板IPO承销数量Top10

创业板IPO项目承销量最多的是中信证券，以18起IPO数量位居第一中信建投及民生证券以15起的承销数量位居榜单第二

5.7

北交所IPO承销金额Top10

北交所IPO承销金额最高的是中信建投，承销金额为9.83亿元，承销数4起安信证券以9.76亿元的承销金额位居第二，承销数5起东北证券以5亿元的承销金额位居第三，承销数3起

5.8

北交所IPO承销数量Top10

北交所IPO项目承销量最多的是安信证券，以5起IPO数量位居第一中信建投以4起IPO数量位居第二，东北证券以3起承销数量位居榜单第三

06机构篇—增发

6.1

增发承销金额Top10

从增发承销金额来看，中信证券以1，964亿元的承销金额及84起的承销数量位居第一中金公司以1，346亿元的承销金额位居第二，承销数量为42起中信建投以830亿元的承销金额位居第三，承销数量52起

6.2

增发承销数量Top10

从增发承销数量来看，中信证券依然以84家承销数量稳居第一中信建投以52起承销数量位居第二中金公司以42起承销数量位居第三

07机构篇—可转债

7.1

可转债承销金额Top10

从可转债承销金额来看，华泰证券以475亿元的承销金额及17起的承销数量位居第一中金公司以399亿元的承销金额位居第二，承销数量为10起国泰君安以371亿元的承销金额位居第三，承销数量12起

7.2

可转债承销数量Top10

从可转债承销数量来看，中信证券和华泰证券以17起承销数量位居第一，第二名中信建投以13起承销数量位居第三

08发行中介篇

8.1

会计师事务所IPO审计数排行榜

从会计师事务所排行榜来看，审计家数最多的为天健会计师事务所，审计家数为99家立信会计师事务所以79家审计家数位居第二容诚会计师事务以54家审计家数位居第三

8.2

律师事务所IPO业务排行榜

律师事务所IPO排行榜单来看，国浩律师事务所业务家数最多，达75家排名第二的是北京市中伦律师事务所，业务家数55家上海市锦天城律师事务所位居第三，业务家数为51家

8.3

资产评估机构IPO业务排行榜

从评估机构榜单来看，坤元资产评估有限公司以48家评估家数继续位居榜单第一排名第二的是中水致远资产评估有限公司，评估家数31家银信资产评估有限公司业务数量与之相差不大，共计评估30家

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